أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وسيوفر السند الواحد بحسب البنك معدل ربح سنوي قدره 4,125%، أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل قدره 5 سنوات.
وأوضح البنك الإصدار قد لاقى قبولا من المستثمرين انعكس بفائض إكتتاب قارب 2 مليار دولار أمريكي أي حوالي أربعة أضعاف حجم الإصدار المطروح، وساعد هذا الإقبال بنك رأس الخيمة الوطني على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي.
وأضاف البنك أن إصدار هذه السندات، سيمكن بنك رأس الخيمة الوطني إلى جانب استراتيجية النمو المتبعة من تنويع مصادر تمويله وزيادة رأس مال الاستحقاق الأطول وسداد الديون المستحقة، كما سيدعم الإصدار برنامج التنويع بشكل مباشر.
وتولى المنظمين هذا الإصدار، وهم بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب. المصنف (Baa1) من قبل وكالة “موديز” و(BBB+) من قبل وكالة “فيتش” (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)،