بنوك عربية
نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في إغلاق أول إصدار لصكوك استدامة بالدولار الأمريكي لصالح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبلغت قيمه هذه الصكوك 1.5 مليار دولار أمريكي، لمدة 5 سنوات.
وقد تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة مهام المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لهذا الإصدار.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية سيتم تخصيص عائدات إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية ضمن فئة المشاريع الاجتماعية، لمساعدة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لمعالجة آثار وباء (كوفيد-19)، وكجزء من حزمة المساعدات التي يقدمها البنك لهذه الدول، والبالغة 2.3 مليار دولار أمريكي للحدّ من تداعيات انتشار هذا الوباء.
وستدعم حزمة المساعدات، التي تحمل عنوان “الرد، الاستعادة، ومعاودة الانطلاق”، مختلف البلدان المتلقية على مواجهة تداعيات (كوفيد-19) على أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك مواجهة الأثر الاقتصادي لهذا الوباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب الوكالة تم تسعير الصكوك على أساس فارق بمقدار 55 نقطة أساس على مدى 5 سنوات لمبادلة وسطية بالدولار الأمريكي لقسيمة (كوبون) تبلغ 0.908 في المائة سنويا، وهي القسيمة (كوبون) الأدنى على الإطلاق لصكوك صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية.
كما حظي الإصدار بإقبال جيّد من قبل المستثمرين العالميين مع تخصّص نسبة 37 في المائة للمستثمرين من القارة الآسيوية، ونسبة 8 في المائة لأوروبا، ونسبة 53 في المائة للمستثمرين من منطقة شرق الأوسط، فيما تم توزيع النسبة المتبقية والبالغة 2 في المائة على مستثمرين آخرين.