بنوك عربية
أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، عن نجاحه في إستكمال إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد حصل هذا الإصدار على تصنيف “A+” /مستقر/ من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني.
وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي ويورونكست دبلن، وقد أظهر المستثمرون إقبالا قويا أدّى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي مع معدل أرباح بنسبة 1.827 في المائة، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.
وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها الكبير، حيث تم تخصيص 41 في المائة منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و28 في المائة في آسيا، و17 في المائة للمستثمرين الخارجيين في الولايات المتحدة الأمريكية و14 في المائة في أوروبا.
وتولت المؤسسة العربية المصرفية، وسيتي غروب، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة.
وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي ‘نفخر بهذا الإصدار من الصكوك، والذي أكد دون شك على ثقة المستثمرين القوية في إمكانات “الإمارات الإسلامي” ومسيرة نموه اللافتة، ويسعدنا أن نشهد هذه الاستجابة الواسعة على كل من المستثمرين العالميين والإقليميين، والتي تعتبر دعما وإشارة إيجابية على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين”.
