بنوك عربية
استكمل “مصرف الإمارات الإسلامي” إصداره للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وحصل هذا الإصدار على تصنيف «A+» (مستقر) من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني.
وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي ويورونكست دبلن، ووصلت قيمة طلبات الحجوزات على الإصدار إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مع معدل أرباح بنسبة 1.827%، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.
وتم تخصيص 41% من الإصدارات للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و28% في آسيا، و17% للمستثمرين الخارجيين في الولايات المتحدة الأمريكية و14% في أوروبا، وتعتبر المرحلة الحالية مزدحمة بتمويل الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتولت المؤسسة العربية المصرفية؛ وسيتي غروب؛ وبنك دبي الإسلامي؛ والإمارات دبي الوطني كابيتال؛ إتش إس بي سي؛ وستاندرد تشارترد؛ والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة.