بنوك عربية
قامت شركة مصر كابيتال، الذراع الإستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.
ويُعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في مصر وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية، وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري، وفق ما أورده موقع “بنوك مصر”.
ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجا لها منذ أن قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.
كما يأتي هذا الإصدار تكليلا للتحالف المثمر بعدما تمّ توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون، وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ما هو جديد في عالم أسواق الدين في السوق المصري، والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري، والتي من شأنها تحقيق التنوع في أدوات الدين الموجودة في السوق المصري.
وقد شهد الإصدار الأول من الصكوك طلبا قويا من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تمّ التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.
وقد قامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد– مصر كضامني تغطية للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للاستشارات كمستشار مالي مستقل.
وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك- مصر، “إن هذه الشراكة هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال، وهي دليل على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر. وإنه لمن المؤكد أن هذا الإصدار يمثل بداية توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من اداره أصول والسمسرة في الأوراق المالية، والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار”.
والإصدار هو عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه، ومدتها بحدّ أقصى 84 شهرا تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب.