بنوك عربية
قام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب لعملية توريق نفذتها شراكة “رواج”، التابعة لشركة “آرابيا أنفستمنتس هولدنج” لجزء من محفظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بها بقيمة 308 مليون جنيه.
وأوضحت شركة “رواج” في بيان لها نشرته بورصة مصر أمس الخميس 21 يناير، أن هذا الإصدار هو الثالث للشركة.
وقال أحمد جمال، العضو المنتدب لشركة “رواج”، أن الشركة قامت بإصدار سندات توريق تمّ تغطيتها بالكامل بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع ومضمونة بضمانات مختلفة.
ووفقا للبيان، تمّ طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وتمّ تصنيف شرائح الاكتتاب بدرجات (SF) AA+، (SF) AA، (SF) A، لشرائح 13 و36 و60 شهرا على التوالي، وهو ما يُعد من أعلى التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق المصري.
وأشار البيان إلى إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التراكمية بشركة “رواج”، التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي وبالأخص في قطاع السيارات، تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه مصري تمّ توريق أجزاء منها في صفقتي توريق عامي 2018، و2019.
وأكد العضو المنتدب أن الشركة سوف تقوم باستخدام حصيلة التوريق في دعم توسعاتها في الفترة المقبلة، حيث تخطط الشركة لافتتاح أربعة فروع جديدة تم اختيار توزيعها الجغرافي لتحقيق أهداف الشركة في التواجد بقرب عملائها الحاليين والمرتقبين بغرض رفع قدراتها التنافسية.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الشركة تخطط لتقديم منتجات جديدة ومتنوعة خلال العام بهدف الحفاظ على المعدل المستهدف والمتوقع لنمو الإيرادات، والبالغ نحو 25 في المائة في 2021 والعمل على زيادته في الفترة المقبلة.