بنوك عربية
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء 09 فبراير، أنها نجحت في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح (5 و10 و40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وأوضح البيان أن الطرح شهد نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عاما يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
وأكد البيان أن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 12.5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال (5، 10، 40 سنة).
وأضاف معيط أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر وهو الامر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.