بنوك عربية
أفصح بنك الخليج التجاري “الخليجي” القطري عن وجود تطور جديد في اتفاقية إندماجه مع مصرف الريان القطري التي بدأت في 07 يناير/كانون الثاني المنقضي، يتمثل في دعوة حاملي السندات للموافقة على الاندماج.
وأشار بنك الخليج التجاري “الخليجي” في بيان لبورصة قطر أمس الأحد، إلى أنه كجزء من هذه العملية تباشر شركة أي كي سي بي فاينانس لمتد التابعة والمملوكة بالكامل للخليجي بإجراءات التماس موافقة حاملي سندات الخليجي على عملية الاندماج.
وأوضح البنك الخليجي في بيانه إلى أن شركة أي كي سي بي فاينانس كانت قد أعلنت أمس الأحد عن دعوة حاملي السندات المؤهلين للإصدار المعلق رقم 2018-1 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعر 4.750 في المائة والتي يحل أجلها عام 2023 إلى إجتماع خاص لدعم الإندماج لإزالة أي شكوك قانونية غير متوقعة بالنسبة إلى أصحاب المصالح الحاليين بمن فيهم حاملو السندات.
كما أفاد البنك الخليجي أنه تم توجيه إخطار لعقد الاجتماع – الذي سيعقد عبر نظام الاتصال الجماعي عن بعد بسبب استمرار جائحة كوفيد-19- إلى حاملي السندات وفقا للشروط والأحكام ذات الصلة وذلك بتاريخ مذكرة التماس الموافقات المبرمة لهذا الغرض، مشيرا إلى إجتماع حاملي السندات سيبدأ بتمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت لندن يوم 07 أبريل المقبل.
ويذكر أن مصرف الريان كان قد أعلن إبرامه مع البنك الخليجي برتكول إندماج لإنشاء بنك إقليمي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأصول تزيد على 172 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر/أيلول 2020.
وكان قد أكد مصرف الريان أنه وبعد الاندماج، سيتم إحتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم تنفيذ الإندماج من خلال حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزء من بنك الريان، وسيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1.800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي.
ويذكر أن نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 21.4 في المائة مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر إغلاق يوم 5 يناير/كانون الثاني 2021) و66.7 في المائة مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر إغلاق يوم 30 يونيو/حزيران 2020).