الجزيرة السعودي يبدأ إصدار صكوك دولارية

بنوك عربية

بدأ بنك الجزيرة السعودي، اليوم الخميس، طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالدولار الأمريكي، بدون تحديد قيمة الصكوك، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق عن نيته طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار من الشريحة الأولى.

وأشار البنك إلى أن عملية الطرح سوف تستمر حتى 29 يونيو / حزيران2021، وأن قيمة التداول سيتم تحديدها وفقا لظروف السوق.

وأضاف البنك، أن الحد الأدنى للاكتتاب بالصكوك، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي.

وبين البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة طبقا لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ووفقا للبنك، لا يوجد تاريخ استحقاق محدد أو  نهائي للصكوك، ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر بناء على حدث رأسمالي أو  حدث ضريبي أو  عند اختيار البنك.

وقام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح، كما كان قد أعلن يوم الأحد الماضي عن نيته طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار من الشريحة الأولى.