بنوك عربية
أعلن بنك الكويت الدولي «KIB»، عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك البنك الأهلي المتحد بقيمة 600 مليون دولار، وهي عبارة عن صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال، والتي طرحت بمعدل قدره 3.875 %، مع تحديد تاريخ إعادة التسعير الأول في 17 ديسمبر 2026.
وذكر البنك في بيان له، انه شارك إلى جانب «KIB» في عملية الإصدار عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في حين شارك عدد من البنوك الأجنبية كمنسقين عالميين، وشاركت البنوك المحلية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.
وأشار البنك، إلى أنه مستمر في المشاركة بالعديد من الإصدارات ذات الجودة العالية محليا وإقليميا، فقد شارك كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب مشترك في إصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والذي كان الإصدار الأول من نوعه من قطر.
ونوه إلى أنه شارك كذلك كمدير مشارك لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمصرف الريان، والتي شهدت زيادة في طلبات الاكتتاب بما يقارب 3 أضعاف، بالإضافة إلى كونه مديرا مشاركا لإصدار صكوك غير مضمونة لبنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والتي تعدت طلبات الاكتتاب بها 3 مرات.
ولفت إلى أنه في عام 2021، شارك «KIB» كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بنك بوبيان قيمتها 500 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال، كما كان مديرا مشاركا لإصدار «صكوك الاستدامة» التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وكان هذا الإصدار الأول من نوعه على الإطلاق، حيث إنه هدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
أفاد «KIB» بأنه واصل الاستثمار في تنويع محفظته الاستثمارية، حيث أتم البنك وبنجاح سلسلة من الصفقات البارزة في عام 2020، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك لمدة 10 سنوات وهي غير القابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات الأولى، علما بأنه تم تسعير هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 2.375 % وشهدت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
وقد كانت هذه الصكوك الأعلى تصنيفا ضمن صكوك الشريحة الثانية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ذلك بالإضافة إلى كونها أول صكوك من الشريحة الثانية بالدولار الأميركي من الكويت يتم إدراجها في بورصة لندن، وأول صكوك من الشريحة الثانية بالدولار الأميركي من الكويت متوافقة مع معيار كفاية رأس المال (بازل 3).