بنوك عربية
نجح بنك بوبيان الكويتي، في تسعير صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع تحديد سوق إيرلندا للأوراق المالية كجهة إدراج.
وأوضح البنك في بيان له، إن مدة الإصدار بلغت 5 سنوات، مع تحديد يوم 29 مارس الجاري كتاريخ للتسوية، على أن تستحق في نفس اليوم عام 2027، وتحديد نسبة الربح 3.389% ثابتة سنويا تدفع بشكل نصف سنوي.
وأضاف، أن طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغت 1.2 مليار دولار، وبتغطية تعادل 2.4 مرة، مع التنويه بأن بنك ستاندرد تشارترد، وشركة وفرة للاستثمار الدولي، وشركة الوطني للاستثمار كمنسقين عالميين.
ولفت إلى أن مديري الإصدار المشتركين هم، المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبيتك كابيتال، وأم يو أف جي سيكورتيز، وميزوهو إنترناشيونال ليمتد، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركيتز ليمتد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فضلا عن المنسقين الثلاث السابق ذكرهم، وبوبيان كابيتال كمدير مشارك.