بنوك عربية
تعتزم السعودية إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار، وإعادة شراء ما يصل إلى 15.5 مليار دولار من الديون الخارجية؛ بالاستفادة من فائض الميزانية.
ووفقا لوكالة بلومبيرج، فإن المملكة قد تقوم بطرح صكوك مدتها 6 سنوات وسندات بأجل 10 سنوات وكلاهما مقوم بالدولار.
وأشارت الوكالة، إلى أن المملكة طلبت من حاملي سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026 تقديم أوراقهم النقدية لشرائها من قبل المملكة نقداً.
وقال المصدر، إن السعودية تعرض الصكوك بفارق 135 نقطة أساس على سندات الخزانة والسندات بعلاوة عائد تبلغ نحو 180 نقطة أساس، لافتاً إلى أنه قد يتم تسعير الأوراق المالية الجديدة اليوم الثلاثاء، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويعتبر بنك BNP Paribas وGoldman Sachs وHSBC مديري الدفاتر ومديري الوكلاء للعرض.