بنوك عربية
بلغ صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام الجاري 2022 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بنمو 19 في المائة على أساس سنوي.
ووفق تقرير لوحدة البحوث والإستراتيجيات الإستثمارية بشركة كامكو للإستثمار الكويتية Kamco Invest، اليوم الأحد، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تراجعا في صافي ربح الربع الثالث من العام الحالي 2022 بنسبة 54.3 في المائة و05.3 في المائة على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً على أساس ربع سنوي.
وحققت صافي أرباح البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 09.1 في المائة ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك الإماراتية والقطرية.
وعلى صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، بإستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت أرباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد.
ويُقدم هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2022.
وتأتي زيادة صافي الربح بدعم ارتفاع إجمالي الإيرادات التي بلغت في الربع الثالث 36 مليار دولار أمريكي بنمو 04.2 في المائة عن مستواها في الربع الثاني من العام الجاري البالغ 25 مليار ريال قطري.
ويرجع النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، بِإستثناء البنوك البحرينية، وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وبالتالي زاد صافي إيرادات الفوائد بنسبة 08.4 في المائة ليصل إلى 18.6 مليار دولار أمريكي، ونما صافي إيرادات الفوائد بصفة عامة في كل الدول الخليجية، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً ثنائي الرقم بنسبة 12.6 في المائة، تلاها البنوك الكويتية والقطرية بنمو ربع سنوي بنسبة 09.3 في المائة و08.2 في المائة على التوالي.
بينما قابلت الزيادة تراجع الإيرادات من غير الفوائد على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي؛ لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أرباع عند مستوى 7.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 05.2 في المائة على أساس ربع سنوي.
وعكس تراجع الإيرادات من غير الفوائد تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع؛ مما أثر على الاستثمارات المدرجة في الميزانية العمومية للبنوك.
وأظهر التقرير أن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية إستمر في التحسن، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8 في المائة مقابل 11.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2022، إلا أن تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت أكثر من 12 في المائة.
كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح لفترة 12 شهراً.
وقُدر إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل نمواً بنسبة 01.7 في المائة ربعياً، من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً.
وتفصيلا، جاءت الإمارات في الصدارة مرة أخرى بتسجيلها لأعلى معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 13.1في المائة، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1 في المائة و12 في المائة على التوالي.
كما سجل العائد على حقوق المساهمين الذي سجلته البنوك الاماراتية أكبر معدل نمو ربع سنوي والذي بلغ +80 نقطة أساس بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين على خلفية نمو صافي الإيرادات من الفوائد.
ويُشار إلى أن العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية والبحرينية والعمانية في خانة الآحاد؛ إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 09.7 في المائة يليه البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 08.3 في المائة و07.3 في المائة على التوالي.
وحدة البحوث والإستراتيجيات الإستثمارية بشركة كامكو للإستثمار الكويتية Kamco Invest: تقرير القطاع المصرفي الخليجي للربع الثالث من العام الجاري 2022 مُتاح باللغة الأنجليزية.