بنوك عربية
أكد تقرير “أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية” للربع الثالث من عام 2022، الذي اصدرته شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، توسع نمو ربحية البنوك الـ 10 الأكبر في المملكة، من خلال ارتفاع صافي الأرباح بواقع 9.3% على أساس فصلي مؤديا إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضحت شركة ألفاريز آند مارسال، في تقريرها أن ارتفاع الربحية يعزى إلى زيادة إجمالي دخل الفوائد بنسبة 15.9% على أساس فصلي، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث بواقع 15.4% على أساس فصلي.
وقال اسد أحمد المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، إن قوة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تعتمد بالمجمل على ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن جودة الأصول والتعافي الاقتصادي القوي.
وأضاف أحمد أن رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة لديه يأتي انسجاما مع قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 1.5% خلال الربع الثالث من عام 2022 بهدف مواجهة التضخم.
ولفت أحمد إلى أن شركة ألفاريز آند مارسال تتوقع أن يواصل البنك توافقه مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث زيادة أسعار الفائدة؛ ليضمن دعم صافي هامش الفائدة على مستوى القطاع المصرفي بأكمله، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضا أن يستمر نمو ربحية البنوك السعودية بالتزامن مع استمرار المسار التصاعدي لأسعار الفائدة.
وأشارت ألفاريز آند مارسال، في تقريرها، إلى أن نسبة القروض والسلف المجمعة ارتفعت بواقع 2.9% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ لتواصل تجاوز نمو الودائع بمعدل 0.2% على أساس فصلي.
وازداد الدخل التشغيلي بواقع 4.9% على أساس فصلي؛ مدفوعا بشكل رئيسي بنمو إجمالي دخل الفوائد الذي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة.
ونوهت ألفاريز آند مارسال، إلى أنه من ناحية أخرى يستمر تحسن الكفاءة من حيث التكاليف على مستوى القطاع، من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2022، وتراجع تكلفة المخاطر بنسبة 9 نقاط أساس على أساس فصلي لتصل إلى 0.4% مدفوعة بتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وتحسن العائد على الأصول بواقع 12 نقطة أساس على أساس فصلي، علماً أن صافي الربح حقق نموا أسرع من متوسط قاعدة الأصول الأساسية البالغ 2.8% على أساس فصلي. بحسب التقرير.
وفيما يخص جودة الأصول، أوضحت ألفاريز آند مارسال، أن نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض تحسنت من 1.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 1.5% خلال الربع الثالث من العام نفسه، بينما تراجعت نسبة التغطية إلى 152%.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بالاستناد إلى البيانات الفصلية الصادرة عنها.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.