بنوك عربية
كشفت أمس الإثنين المجموعة المالية هيرميس القابضة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الإستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة كابلات الرياض، الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات، بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي، وهو مايُعادل الـ 378 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية “تداول”.
وتُعد هذه الصفقة إحدى أبرز الصفقات التي تقوم المجموعة بإتمامها في المملكة العربية السعودية، وهي صفقة الطرح الأولي العاشرة التي تقوم المجموعة بتنفيذها خلال عام 2022، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح للصفقة.
وتشمل الصفقة قيام مجموعة كابلات الرياض بطرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم – أو ما يعادل 22 في المائة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبقيمة 43 ريال سعودي للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 6.45 مليار ريال سعودي.
وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (4142).
وجاءت هذه الصفقة في أعقاب سلسلة من أبرز الطروحات الأولية التي قام بتنفيذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي منذ عام 2020، حيث نجحت مؤخرًا في تقديم خدماتها الإستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لأسهم “أمريكانا للمطاعم العالمية” في السوقين الإماراتي والسعودي بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي وهو الأول من نوعه بين السوقين.
كما أعلنت المجموعة في تقديم خدماتها الاستشارية لعملية الطرح الأولي لشركة “الخريّف لتقنيات المياه والطاقة” بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، والطرح الأولي لشركة “ذيب لتأجير السيارات” بقيمة 138 مليون دولار أمريكي، وإدراج “شركة أكوا باور” بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
ويُشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت من مطلع العام الجاري بتقديم خدماتها الإستشارية في 10 طروحات مختلفة بتسعة قطاعات في ستة أسواق، تتضمن هذه الصفقة، وتبلغ قيمة الطروحات الإجمالية 12.8 مليار دولار أمريكي، وهو إنجاز غير مسبوق لبنوك الاستثمار العاملة في المنطقة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تمكنت المجموعة من تنفيذ العديد من الصفقات، ومن بينها إتمام صفقة الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة “تعليم” في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار أمريكي وهي الأولى من نوعها لشركة عاملة في القطاع الخاص بسوق دبي المالي منذ عام 2014.
وفي العام الجاري، قامت المجموعة بإتمام صفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة “علي الغانم وأولاده للسيارات” بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي في سوق دبي المالي.