بنوك عربية
كشفت وثيقة، أمس الجمعة 17 فبراير 2023، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي.
وبينت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
وشرعت هذه البنوك في الإجتماع مع المستثمرين، إعتبارا من أمس الجمعة الموافق لـ 17 فبراير 2023، حسبما أشارت الوثيقة. وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاثة أعوام- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار أمريكي وفقا لظروف السوق.
وتعمل مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد، حيث تستهدف مصر جمع 05 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.
كما أن العائد على السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية المصرية قبل خفض تصنيف مصر بين 05.75 في المائة و 06.5 في المائة، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 06.5 في المائة و07.5 في المائة.
ومن المنتظر أن يكون الإصدار بعائد 07.0 في المائة، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول. وسيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.
كما رجحت أن يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.