بنوك عربية
ضمن 11 بنكًا، شارك ميد بنك المصري في طرح سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن الإكتتاب الخاص بسندات توريق (الإصدار السابع) مقابل الحقوق المالية المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية المصرية والتي إستحوذ البنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه مصري.
وبينت إيمان أبو زيد، رئيسة قطاع الائتمان والقروض المشتركة، أن ميد بنك وافق على الإكتتاب في الشرائح الخمس للسندات وموزعة كنسبة وتناسب من الشرائح، لافتة إلى أن هذا الطرح يشتمل على مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق مصر.
وأشارت إلى أنه تمت تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكاً وهى: ميد بنك، والتجاري الدولي CIB، والأهلي المصري، وقطر الوطني QNB، والتجاري وفا، وSAIB، والمصرف العربي الدولي AIB، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي التجاري مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر.
ويشمل الإصدار الذي يعد أكبر إصدار لسندات توريق في السوق المصرية 05 شرائح هي: شريحة بقيمة مليار جنيه مصري لأجل عام، وشريحة بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري لأجل 03 أعوام، وشريحة بقيمة 3.8 مليار جنيه مصري لأجل 05 أعوام.
ويتكون الإصدار أيضًا على شريحة بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري لأجل 07 أعوام، وشريحة بقيمة 5.7 مليار جنيه مصري لأجل 09 أعوام، وقد تم تغطية الإصدار مرتين ونصف أي بنحو عن 50 مليار جنيه مصري.
ولفتت أبو زيد أن سندات التوريق التي أصدرتها شركة التعمير للتوريق هي إصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن البنك التجاري الدولي يتولى دور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب.
بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الإكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. ويتولى مكتب الدريني للاستشارات القانونية مهام المستشار القانوني للطرح.
ويعتبر هذا الإصدار التابع لهيئة المجتمعات العمرانية هو أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ أسواق المال المصرية؛ حيث قامت شركة التعمير للتوريق بإتمام إصدار سندات التوريق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة.
وتتمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية. وستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.