بنوك عربية
نجح قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بنك الإستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم الأحد الموافق للخاميس من مارس الجاري، في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، في مجال التطوير العقاري، بقيمة 805.5 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 03 مليار جنيه مصري.
ويُشار إلى أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 01.2 مليار جنيه مصري، وقد تم طرح السندات على 03 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة.
وفيما يلي تفاصيل الشرائح الثلاثة:
- تبلغ قيمة الشريحة “A” 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة “B” 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة “C” 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وجاءت هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من الصفقات لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” خلال عام 2019، وتبعها توقيع إتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مصري بين “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” و”مدينة نصر للإسكان والتعمير” خلال العام 2021.
وخلال العام الماضي 2022 نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام خدماتها الإستشارية لصالح الشركة في صفقة بقيمة 300 مليون جنيه مصري ضمن برنامج لإصدار سندات بقيمة 03 مليار جنيه مصري، نظرا لقدراتها الفريدة في تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف العملاء.
وجاءت نجاح هذه الصفقة بفضل الخبرة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في أسواق ترتيب وإصدار الدين لاسيما في قطاع التطوير العقاري، إذ تمكنت المجموعة من إتمام عدة صفقات توريق متتالية مع عدد من شركات التطوير العقاري خلال الأعوام الأخيرة.
حيث نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بالم هيلز”، بالإضافة إلى إتمام إصدارين لصالح شركة “مصر إيطاليا” بقيمة 794 مليون جنيه مصري عام 2021 و986 مليون جنيه مصري عام 2022.
كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدارين الثاني والثالث بقيمة 425 مليون جنيه مصري و292.5 مليون جنيه مصري من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” خلال العام المالي السابق 2022.
وعملت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار.
وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي CIB مصر بدور ضامن التغطية، والذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.
كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
