بنوك عربية
نجح اليوم الثلاثاء الموافق لـ21 مارس 2023 المجموعة المالية هيرميس والمتمثلة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق مارس الجاري لشركتها التابعة “ڤاليو”، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 856.5 مليون جنيه مصري.
وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة على زيادة قيمته مؤخرًا لتصل إلى 4 مليار جنيه.
ويُشار إلى أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف جي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار، الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1]، على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
وجاءت هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه مصري ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة “بداية” للتمويل العقاري.
وإصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بالم هيلز”، والإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه مصري ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”.
كما نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة “مصر إيطاليا العقارية” بقيمة 986 مليون جنيه مصري، وكذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة “سيرا للتعليم”.
ويُشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، بينما شارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) و aiBANK في عملية الاكتتاب، وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.