بنوك عربية
كشفت اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 مارس 2023 المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب التابع لبنك الإستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه مصري ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان.
ظعلمًا بأن الصفقة تمثل أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام المالي الجاري 2023.
ويُشار إلى أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.
وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 94.89 مليون جنيه مصري ومدتها 10 أشهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1] من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “MERIS”.
وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 98.76 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهراً، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة “MERIS”.
ويُعتبر هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي تقوم به المجموعة حيث يتضمن فترات إستحقاق تصل إلى 03 أعوام، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة “بريميوم إنترناشيونال” لتقديم الحلول الإبتكارية لعملائها وعلى فترات سداد متوسطة الأجل.
وجاءت هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى صفقات التوريق في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بالم هيلز للتعمير”، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”.
إلى جانب ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”، بقيمة 998.5 مليون جنيه مصري، والإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة “مصر إيطاليا العقارية” بقيمة 986 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة “سيرا للتعليم” بقيمة 800 مليون جنيه مصري.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار.
وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، إلى جانب بنك مصر الذي قام أيضًا بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما كان aiBANK أحد البنوك المشاركة في الاكتتاب، وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي، بينما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.