بنوك عربية
بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) مصر -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ، قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3مليار جنيه على ثلاثة أعوام بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا الإطار، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت “يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليار جنيه، وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة.
وأكملت “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخرى خلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات تكنولوجية متطورة للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.