بنوك عربية
أتم بنك بوبيان إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وذلك في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك والبالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، والذي تم إطلاقه منذ عام 2019.
وشهد هذا الإصدار تفاعلاً استثنائياً من جانب المستثمرين حيث بلغت التغطية أكثر من ملياري دولار، أي ما يزيد على أربع مرات الحجم المستهدف.
وجاء تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية، وبعائد سنوي بلغ 4.973%، وهو الأفضل منذ انطلاق البرنامج، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك وارتفاع مستوى الثقة التي تحظى بها أدواته بين المتعاملين في الأسواق العالمية.
ويدل الإقبال الواسع من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما فيهم صناديق سيادية ومؤسسات مالية وبنوك استثمارية من الخليج والشرق الأوسط وأسيا وأوروبا، على المكانة المتزايدة لبنك بوبيان كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.
كما يعد هذا النجاح دليلاً على قدرة البنك على جذب شريحة واسعة من المستثمرين بفضل تصنيفاته الائتمانية القوية لدى وكالات التصنيف العالمية، والتي تشمل «A2» من موديز و«A» من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك لتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة ضمن معايير رقابية عالية، مما يدعم خطط النمو المستقبلية ويساهم في تعزيز الهيكل الرأسمالي بكفاءة.
كما يعزز هذا الإنجاز مكانته في سوق الصكوك الإسلامية من خلال تقديم أدوات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة تلبي احتياجات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية.