بنوك عربية
أكد بنك الكويت الوطني نجاحه في تسعير إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، موضحاً أن الطلب القوي من المستثمرين كان له دور كبير في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
وأشار البنك إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالاً واسعاً من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد فترة قصيرة من توقف إصدارات مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي إثر موجة كثيفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
ولفت إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 2.2 مليار دولار، ما يعني تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة من قيمة الإصدار.
من حيث توزيع التغطية جغرافياً، سيطر مستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النسبة الأكبر، تليهم مراكز مالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، بينما كانت الحصة الأقل من المستثمرين في آسيا.
أما من حيث فئات المستثمرين، فقد كان لمديري الأصول والصناديق الاستثمارية النصيب الأكبر، تبعتها البنوك ومقدمو الخدمات المصرفية الخاصة، ثم المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
وأرجع البنك السعر التنافسي للسندات إلى القوة الكبيرة في الطلب، حيث تم تحديد سعر الفائدة النهائي عند 6.375%، أي ما يعادل 240.3 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بنسبة 50 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.
وتولت عدد من المؤسسات العالمية الكبرى دور المنظمين والمديرين المشتركين للإصدار، من بينها سيتي غروب وجيه بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى ومديرين محليين وإقليميين.
كما أوضح البنك أن هذه السندات سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهي تأتي في إطار تعزيز مركز رأس المال لديه، كما تسمح باستبدال إصدار سابق أُطلق في نوفمبر 2019 بقيمة 750 مليون دولار، ضمن عملية شاملة لإدارة الالتزامات المالية للبنك.