أبوظبي في الأول من يونيو / وام / نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات وبمعدل +95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية وبعائد إجمالي بلغ 4.774%.
ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للسندات الخضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
وقد أرسى بنك أبوظبي الأول معايير جديدة من خلال تحقيق أقل هامش تسعير للسندات المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات من قبل أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى تسعير السندات عند 5 نقطة أساس ضمن هيكلية البنك الحالية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، ما يعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في السوق.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف. ونتيجة لذلك، تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومبادرات المستدامة.
واستأثر المستثمرون الدوليون بنسبة 85% من قيمة الإصدار، وهي أعلى نسبة تحققها مؤسسة مالية مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، في حين ذهبت نسبة 34 من الإصدار إلى الاستثمارات الخضراء، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى السوق.
وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول : " يُسعدنا أن نشهد هذا الاقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء الذي يؤكد التزمنا بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي الأول وقوته الائتمانية. لقد حظي هذا الإصدار بمشاركة دولية واسعة، لا سيما من جانب المستثمرين الآسيويين الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار .. وقد نجحنا في تحقيق هامش تسعير نهائي أقل من 100 نقطة أساس، في إنجازٍ يؤكد مكانة البنك المتميزة وقوته الائتمانية وريادته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " .
ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار عام ناجح يطرحه بنك أبوظبي الأول في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي خلال العام 2023، ما يعكس قوة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومكانته المتميزة في سوق السندات.
بنوك عربية
أكد توني كريبس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول “ساب”، حرص البنك حريص على الحفاظ على نهج ثابت في سياسة توزيع الأرباح، مع التوازن بين النمو والعائد.
وأضاف كريبس، في مقابلة مع العربية” أن البنك يحدد في بداية كل عام أهدافه للنمو والعائد على المحفظة الاستثمارية، وعلى هذا الأساس يجري تقييم قدرته على توزيع الأرباح.
وأكد أن البنك يعتزم الاستمرار على نفس النهج خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الموازنة بين النمو ونسبة التوزيعات ستبقي على المستويات الحالية من الأرباح الموزعة كما هي في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه إذا استمر نمو القروض عند هذه المستويات، فإن البنك سيعود مجددا إلى أسواق رأس المال في الولايات المتحدة، لافتا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين في آسيا الذين يسعون للوصول إلى أدوات الدين وربما الأسهم أيضا.
قال إن قدرة البنوك السعودية على الحصول على تمويل من خارج المملكة تمثل “اتجاهاً إيجابياً”؛ لما لها من أثر مباشر في ضخ مزيد من السيولة داخل النظام المالي؛ وفقاً للعربية.
وأوضح أن البنك السعودي الأول يخطط مسبقا مثل بقية البنوك، وكان نشطا في السوق هذا العام أكثر من مرة، ولديه برنامج تمويلي معتمد من مجلس الإدارة.
وقال كريبس إن البنك أطلق العام الماضي صندوق مؤشرات متداول (ETF) بالتعاون مع بنك هانغ سينغ وساب إنفست؛ مما أسهم في تأسيس تدفقات استثمارية ثنائية الاتجاه بين بورصة هونغ كونغ وتداول السعودية.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال كريبس إن البنك يتبع نهجا شاملا في التعامل مع هذا القطاع، وقد شهد نموا قويا خلال العامين الماضيين؛ مدفوعا بالاستثمار في التحول الرقمي الذي مكّن البنك من تسريع عمليات فتح الحسابات.