بنوك عربية
أعلن بيت التمويل الكويتي عن نجاحه في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، في صفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين تجاوز 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي بلغ 6.25%.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس الخزانة في “بيت التمويل”، أحمد السميط، أن الإصدار يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل ودعم المشاريع التنموية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى دعم توسعات العملاء إقليمياً ودولياً.
وأشار إلى أن الصكوك دائمة مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات ونصف، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
من جانبه، أكد نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات، خالد الرخيص، أن الطلبات جاءت من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم من مؤسسات مالية وصناديق استثمارية، مشدداً على أن الإصدار يعزز معدلات كفاية رأس المال ويعكس الثقة العالمية بالقوة الائتمانية للبنك.
كما أشار إلى أهمية الصكوك كأداة تمويل إسلامية تدعم نمو أسواق المال العالمية وخطط الشركات للتوسع.
ولعبت شركة “بيتك كابيتال” دور المنسق العالمي ومدير الإصدار المشترك إلى جانب مؤسسات مالية دولية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في ترتيب إصدارات الصكوك على المستويين الإقليمي والدولي.