بنوك عربية
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن شركة ICDPS Sukuk Limited وبضمان من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتنتمي الصكوك المدرجة إلى فئة Reg S غير المضمونة بأصول، وبأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات حتى عام 2030. وحصل الإصدار على تصنيفات ائتمانية مستقرة عند:
- A2 من موديز
- A من ستاندرد آند بورز
- A+ من فيتش
وسُعّر الإصدار بعائد يبلغ 4.391% يُدفع نصف سنوي، مع هامش قدره 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وقد شهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار (باستثناء حصة مديري الاكتتاب المشتركين)، ما يؤكد قوة المركز المالي للمؤسسة وثقة الأسواق في رسالتها التنموية.
وجرى إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الخاص بالشركة، بمشاركة مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين مشتركين للطرح، من بينها: الريان للاستثمار، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، GIB Capital، HSBC، بيتك كابيتال، جيه بي مورغان، بنك الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
ومع هذا الإدراج الرابع في ناسداك دبي، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المدرجة في البورصة إلى مليار دولار، بعد إصدارات سابقة أعوام 2016 و2020 و2024.
وأكد الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أن النجاح الكبير للإصدار يعكس الثقة القوية في الملاءة الائتمانية للمؤسسة، مشيراً إلى أن العائدات ستسهم في دعم نمو القطاع الخاص في الدول الأعضاء عبر حلول مالية متوافقة مع الشريعة.
من جانبه، أوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن الإصدار يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لإدراج الصكوك عالية الجودة، ويؤكد الجهود المبذولة لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية.
وتواصل ناسداك دبي ترسيخ موقعها كإحدى أهم منصات إدراج الصكوك عالمياً، مع وصول القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة لديها إلى أكثر من 102 مليار دولار، مما يوفر منصة قوية للجهات المصدرة لتمويل مشاريع النمو الاقتصادي بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.