أبوظبي في الأول من يونيو / وام / نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات وبمعدل +95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية وبعائد إجمالي بلغ 4.774%.
ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للسندات الخضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
وقد أرسى بنك أبوظبي الأول معايير جديدة من خلال تحقيق أقل هامش تسعير للسندات المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات من قبل أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى تسعير السندات عند 5 نقطة أساس ضمن هيكلية البنك الحالية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، ما يعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في السوق.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف. ونتيجة لذلك، تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومبادرات المستدامة.
واستأثر المستثمرون الدوليون بنسبة 85% من قيمة الإصدار، وهي أعلى نسبة تحققها مؤسسة مالية مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، في حين ذهبت نسبة 34 من الإصدار إلى الاستثمارات الخضراء، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى السوق.
وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول : " يُسعدنا أن نشهد هذا الاقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء الذي يؤكد التزمنا بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي الأول وقوته الائتمانية. لقد حظي هذا الإصدار بمشاركة دولية واسعة، لا سيما من جانب المستثمرين الآسيويين الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار .. وقد نجحنا في تحقيق هامش تسعير نهائي أقل من 100 نقطة أساس، في إنجازٍ يؤكد مكانة البنك المتميزة وقوته الائتمانية وريادته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " .
ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار عام ناجح يطرحه بنك أبوظبي الأول في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي خلال العام 2023، ما يعكس قوة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومكانته المتميزة في سوق السندات.
بنوك عربية
أعلن بنك أبوظبي الأول، الإماراتي، نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولي بقيمة مليار دولار ، غير قابل للاستدعاء خلال 6 سنوات، بمعدل فائدة ثابث يبلغ 5.875%.
وأوضح البنك في افصاح لسوق أبوظبي المالي، أنه تم تحديد التسعير عند 5.875% ، أي بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأولي الذي يتراوح بين 6.375% و 6.500%، ويشكل أدنى عائد لإصدار تقليدي في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021.
وأشار إلى أن الطلبات تجاوزت 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، ومسجلة أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عن إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
وبلغت أرباح البنك 16.019 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بارتفاع بنسبة 24.5%، مقارنة بأرباح بلغت 12.866 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقاً للقوائم المالية للبنك.
وزادت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 17 % لتصل إلى 27.65 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 23.92 مليار درهم خلال نقس الفترة من عام 2024.