بنوك عربية
يعتزم البنك التجاري القطري، طرح أول سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) منذ عام 2021، ضمن موجة إصدارات ديون مصرفية مرتفعة المخاطر في المنطقة.
وبحسب مصدر مطلع، كلف البنك عددا من المصارف لترتيب إصدار سندات دائمة ثانوية مقومة بالدولار، على أن تعقب الصفقة اتصالات هاتفية مع المستثمرين، مع خضوع الطرح لأوضاع السوق.
وشهدت سندات الشريحة الأولى الإضافية طلبا قويا في الإصدارات الأخيرة، مدفوعة بجاذبية عوائدها المرتفعة، إلى جانب محدودية انكشاف البنوك الإقليمية على بعض المخاطر العالمية مثل اضطرابات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية.
ووفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ، بلغ إجمالي إصدارات السندات الثانوية في الشرق الأوسط وتركيا 7.88 مليار دولار منذ بداية العام، بعد مستوى قياسي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2025.
يُذكر أن البنك التجاري القطري عنده سند دائم قائم يمكن استدعاؤه الشهر المقبل، بهامش أعيد احتسابه عند 387.4 نقطة أساس فوق العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية.
وفي فبراير الماضي، طرح بنك المشرق الإماراتي سندات دائمة من الشريحة الأولى الإضافية مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف، بهامش معاد احتسابه بلغ 251.6 نقطة أساس.
وعين البنك التجاري كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب، كلا من بنك أوف أميركا سيكيوريتيز ودي بي إس بنك وHSBC Holdings والمشرق وبانكو سانتاندير وسوميتومو ميتسوي بانكينغ، على أن تقتصر الصفقة على صيغة اللائحة «Regulation S».