بنوك عربية
أعلن مصرف قطر الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعائد 4.402%، بما يعادل 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفق بيان صادر عن المصرف.
وجاء التسعير النهائي أقل بـ35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ضمن النطاق المقبول للقيمة العادلة، بحسب البيان. ويُعد الإصدار الأول لبنك قطري في 2026، كما يُسجل أدنى عائد لبنك خليجي على صكوك غير مضمونة لأجل خمس سنوات خلال 12 شهراً.
طلب يتجاوز المعروض 2.3 مرة
وأشار المصرف إلى أن جولات الاتصال الهاتفي مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أعقبت الإعلان عن الصفقة، ما شجع على فتح سجل الأوامر بالتزامن مع افتتاح أسواق الخليج. وبلغت ذروة الطلبات 1.7 مليار دولار، أي 2.3 ضعف حجم الإصدار، ما أتاح إغلاق التسعير عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية في جولة واحدة.
تنويع التمويل وتعزيز السيولة
وقال باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف إن الإصدار “يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في متانة الاقتصاد القطري واستراتيجية المصرف وقوته المالية”، مضيفاً أن قوة الطلب وسعر الإصدار يعكسان تقدير السوق لنموذج الأعمال، ويسهمان في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لدعم النمو الاقتصادي في قطر.
ومن المقرر أن تحصل الصكوك على تصنيف (A) من وكالة فيتش، على أن تُدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لـبورصة لندن.
وتولى إدارة الاكتتاب كل من بنك أبوظبي الإسلامي، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي عبر ذراعه الاستثمارية، بنك المشرق، مجموعة MUFG المالية، كيوإنفست، بنك قطر الوطني عبر ذراعه الاستثمارية، ستاندرد تشارترد، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.
خلفية
يأتي الإصدار في سياق استمرار البنوك الخليجية في تنويع أدوات التمويل عبر أسواق الدين، مستفيدة من تحسن شهية المستثمرين لإصدارات الصكوك المقومة بالدولار، في ظل استقرار نسبي في هوامش الائتمان خلال الربع الأول من 2026.