بنوك عربية
أعلن بنك الشارقة الإماراتي، مشاركته في إدارة إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لصالح أمنيات القابضة، حيث اضطلع بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
وبلغت قيمة الطلبات على الإصدار نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي وقوة الآفاق الاقتصادية للدولة.
وكان السعر الاسترشادي الأولي قد حدد عند 7.625%، إلا أن قوة الطلب أسهمت في تضييق هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، ليتم تحديد العائد النهائي عند 7.25%، مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار.
كما تم تخصيص نحو 25% من الإصدار لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأمريكية الخارجية، في مؤشر على قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين في الجدارة الائتمانية للشركة وجاذبية سوق العقارات في دبي.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إن البنك فخور بدعم شركة أمنيات في مسيرتها بأسواق رأس المال، مؤكدا أن هذا الإصدار الثالث يمثل محطة بارزة تعكس الانضباط في التنفيذ والتموضع الاستراتيجي في السوق، مشيرا إلى أن تحقيق تسعير أفضل وزيادة حجم الصفقة وإطالة أجل الاستحقاق يعكس قوة الجدارة الائتمانية للشركة وخبرة البنك في أسواق الدين العالمية.
من جانبه، قال كريشنا بوليبيدي رئيس الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة، إن الإصدار يمثل ثالث صكوك لشركة أمنيات خلال تسعة أشهر، مؤكدا أن مشاركة البنك في هذا الإصدار تعكس التزامه المستمر بدعم الشركات الإماراتية في تنويع مصادر تمويلها عبر حلول تمويلية مبتكرة في أسواق رأس المال.