بنوك عربية
أصدرت مجموعة “جي إف أتش” المالية، أمس الثلاثاء، صكوكا لمدة خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار، وذلك عن طريق شركة “شعاع كابيتال”.
وحسب بيان نشره سوق دبي المالي اليوم الأربعاء 22 يناير، فإن عملية إصدار الصكوك شهدت إقبالا كبيرا حيث تجاوز حجم الطلبات الـ 700 مليون دولار وبنسبة تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول لدى شركة “شعاع كابيتال” مصطفى خريبة، إن هذا النجاح يعود بالأساس لما “تتمتع به الشركة من خبرات وإمكانات في مجال الصيرفة الاستثمارية حيث سبق لها إدارة صفقات مماثلة ومرموقة في قطاع أسواق رأس المال.”
من جانبه، قال هشام أحمد الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي إف أتش” المالية، “يشكل هذا الإصدار إنجاز إضافي من إنجازات المجموعة، حيث تمكنا عبر هذا الإصدار من اللجوء إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ العام 2008.”
وأضاف الريس أن «الاقبال الملفت على الاستثمار في صكوك المجموعة يعكس المقومات المتينة والأسس الصلبة التي تتمتع بها “جي إف أتش” منذ تحولها الناجح نحو الربحية بعد العام 2016، بفضل الدعم الاستثماري والاستراتيجي الذي وفرته لها مجموعة أبو ظبي المالية. وقد كان لشعاع دور رئيسي في إدارة هذا الإصدار منذ البداية وحتى إتمامه، وهو ما ترجم في بلوغ مستوى الطلب على الاكتتاب أكثر من ضعفي الحجم المحدد للصكوك”.
ويشار إلى أن “شعاع كابيتال” تعتبر المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة وذلك بعد اندماجها مع “مجموعة أبو ظبي المالية”.