بنوك عربية
أعلنت شركة بريميوم إنترناشيول لخدمات الإئتمان “بريميوم كارد”، عن إتمام ثالث عملية توريق ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الاثنين 07 سبتمبر، أنه قد تم إطلاق الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 182 مليون جنيه، وهي مكونة من شريحة استحقاق واحدة مدتها 10 أشهر مدعمة بقاعدة راسخة من أرصدة بطاقات العملاء.
ووفقا لموقع “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، فقد حصل الإصدار على تصنيف “Prime 1” بواسطة مكتب الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين والممثل الإقليمي لمؤسسة موديز “MERIS “، وهو نفس تصنيف الإصدارين السابقين، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
وحسب البيان، يُعد البرنامج الأول من نوعه في مصر، والذي حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل”.
وأضاف البيان أن الطرح الثالث حقق نسبة نجاح تصل إلى 100 في المائة، وشارك فيه عدد من المؤسسات الاستثمارية المعروفة، مثل المجموعة المالية “هيرميس” والبنك العربي الأفريقي الدولي وإيجي بنك، وهو ما يعكس ثقة السوق في قوة المركز المالي للشركة.
وفي تعليقه على عملية الإصدار، قال بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال “نشعر بالفخر لإتمام الإصدار الثالث من برنامجنا لسندات التوريق بعد خمسة أشهر فقط من إتمام عملية الإصدار الثانية”.
وأضاف أن عائدات عملية التوريق سوف تستخدم في ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS) من خلال دعم استراتجيتها التوسعية الطموحة للعام 2020-2021، من خلال عدد من مشاريع التكنولوجيا المالية “Fintech” المبتكرة الجديدة والمخطط إطلاقها في المستقبل القريب.
وقام تحالف مكون من مجموعة من المؤسسات المالية، والمصرفية والقانونية، بالتعاون على إتمام عملية التوريق قصيرة الأمد، والتي تصل مدتها إلى عامين، وقام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس مجتمعيْن بدور المرتب العام للإصدار، كما اشتركوا كضامني تغطية الاكتتاب بالتعاون مع إيجي بنك.
كما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار، بالإضافة إلى قيام البنك العربي الأفريقي بدور متلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، بينما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني، وقام مكتب حازم حسن بدور مراقب الحسابات.