بنوك عربية
أصدر بنك “دبي التجاري” سندات دائمة إضافية بقيمة 600 مليون دولار من المستوى الأول، غير قابلة للاستدعاء، وبأجل استحقاق لمدة 6 سنوات.
واشار البنك إلى أن سعر فائدة الطرح يصل إلى 6%، وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال بالتوافق مع متطلبات “بازل 3”.
ويمثل هذا الإصدار، الذي يعد إصدارا افتتاحيا من المستوى الأولى للبنك، عودة من البنك إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في عام 2015.
يعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد 6 أشهر.
وعمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، وكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين، بينما عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا ، مديرين رئيسيين مشتركين للسندات، وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن، وناسداك دبي.
وأعلن بنك دبي التجاري في 12 أكتوبر(تشرين الأول) 2020 عن تفويض جديد للائحة اس للسندات الدائمة الإضافية غير القابلة للاستدعاء من المستوى 1 بأجل استحقاق لمدة 6 سنوات.
وشهد الإصدار إقبالا من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، وفقا للبنك وقتها، ولاقت العروض التقديمية ترحيبا واسعا حيث اشتملت النقاط الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للمستثمرين الجدارة الائتمانية القوية لبنك دبي التجاري والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب بأداء مالي قوي.
وشكلت هذه العوامل بالإضافة إلى أمور أخرى عامل جذب لاستقطاب طلبات تميزت بالجودة العالية وبمشاركة قوية من أكثر من 100 مستثمر على الرغم من الأوضاع المتقلبة والتحديات الكبيرة في أسواق المال العالمية بحيث استفاد بنك دبي التجاري من الطلبات ذات الجودة العالية مما مكنه من مراجعة الأسعار وخفضها وتحديد العائد عند 6.00% لإصدار بقيمة 600 مليون دولار.
وتم اغلاق الإصدار وقتها في 21 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، حيث تم تخصيص 61٪ من المخصص للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 24٪ إلى أوروبا و 13٪ للمستثمرين من آسيا.