بنوك عربية
أعلن “بنك دبي التجاري”، عن طرحه سندات تقليدية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، في سوق “ناسداك” دبي للمرة الأولى.
وتم إصدار السندات لمدة 6 سنوات مع معدل فائدة 6.000% وبلغ حد الاكتتاب 2.1 ضعف، وتم تخصيص 61% منها لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و24% لأوروبا، و13% لآسيا، ويعد هذا أول إصدار للسندات يدرجه بنك دبي التجاري في بورصة ناسداك دبي البورصة المالية الدولية في المنطقة.
وِاشار الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إلى الإقبال الذي حظي به إصدار البنك الافتتاحي لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول، الأمر الذي يعكس نجاح الصفقة، وفقا له، خصوصا من حيث الإقبال المتنوع، مبينا أن الإصدار سيساعد البنك على زيادة و مواصلة دعمه للشركات المحلية، مؤكدا أهمية إدراج الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي باعتبارها البورصة الدولية في المنطقة والخيار المفضل لمعظم المصدرين الإقليميين والمحليين.
ومن جانبه، أوضح دارين كلارك الرئيس المالي لبنك دبي التجاري، أن السعر النهائي للسندات فاق توقعات البنك باعتباره حتى الآن أقل قسيمة يدفعها مصدر بنكي من دبي لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول والمتوافقة مع شروط إتفاقية بازل 3، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين في المصدرين من الإمارات العربية المتحدة ويخدم تعزيز المكانة الرأسمالية لبنك دبي التجاري وعلاقته بأسواق رأس المال.
و في السياق نفسه، قال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: ” إن هذا الإدراج الافتتاحي لبنك دبي التجاري في ناسداك دبي يؤكد دور البورصة في دعم مبادرات زيادة رأس المال من قبل الهيئات الرائدة في دبي و الإمارات العربية المتحدة وهي بصدد توسيع أنشطتها، وبصفتها البورصة المالية الدولية في المنطقة تلتزم ناسداك دبي بتعزيز دورها الريادي كمركز لإصدار السندات والصكوك من القطاعين العام والخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى العالم “.
من ناحيته قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: أن إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي يبرز مدى تطور وعمق البنية التحتية لأسواق رأس المال في دبي وقدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة للمشاركين فيها”.