بنوك عربية
أعلنت شركة “سي آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح شركة “سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية”، ذراع المجموعة في مجال أنشطة الاستشارات المالية، في تنفيذ أولى إصدارتها لسندات التوريق من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جنيه لشركة “بالم هيلز للتعمير”، لمحفظة أوراق قبض آجلة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته بورصة مصر أمس الأحد 29 نوفمبر، أن شركة “سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والبنك العربي الإفريقي الدولي قاما بترتيب وإدارة الإصدار.
كما قام أيضا البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد بالمشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب الخاص بإصدار سندات التوريق.
وقام مكتب ALC بدور المستشار القانوني للعملية وGrand Thornton بدور مراقب الحسابات.
ووفقا للبيان، فقد لاقت عملية إصدار سندات التوريق اهتماما كبيرا من البنوك التجارية المحلية والإقليمية العاملة في مصر، كما عكست هذه العملية القدرة الجيدة لقطاع الترويج وتغطية الإكتتابات بالمجموعة على إدارة وطرح السندات.
وتمّ طرح السندات على ثلاث شرائح تمتد لآجال 13 و36 و61 شهرا وقد حصل الإصدار على تصنيف إئتماني A، AA، AA+، على التوالي وفقا لشركة الشركة الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمات المستثمرين.
وتتوزع هذه الشرائح الثلاث إلى شريحة أولى بقيمة 373.8 مليون جنيه لأجل 13 شهرا وبعائد ثابت بـ 11.43 في المائة، وشريحة ثانية بقيمة 685.3 مليون جنيه، لأجل 36 شهرا وبعائد ثابت قدره 12.03 في المائة، والشريحة الثالثة بقيمة 186.9 مليون جنيه، لأجل 61 شهرا وبعائد ثابت قدره 12.33 في المائة.