بنوك عربية
كشفت اليوم الثلاثاء المجموعة المالية هيرميس القابضة أن قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب التابع لبنك الإستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الخدمات الإستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة “تعليم”، المؤسسة التي تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة في دولة الإمارات، في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار أمريكي.
وساهمت المجموعة المالية هيرميس كمرتب المشترك والمنسق العالمي المشترك للصفقة.
وبموجب عملية الإكتتاب فقد قامت شركة “تعليم” بطرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة.
وقدوقع تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الإسترشادي ليبلغ 3 درهم إماراتي للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليار درهم إماراتي.
وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة وبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليار درهم إمارتي، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز TAALEEM.
بهذه المناسبة، أفاد محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن إتمام أولى صفقات الطرح العام لشركة عاملة بالقطاع الخاص في سوق دبي المالي منذ فترة طويلة.
فقد نجحت المجموعة في الترويج لصفقة طرح “تعليم” في ظل العديد من الطروحات الأولية للشركات المدعومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل القدرات الترويجية الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.
وأضاف فهمي أن قيمة الطروحات الأولية بأسواق الإمارات تجاوزت الـ 10 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي، وذلك في ظل قيام الحكومة ببيع حصص بالعديد من الشركات العامة سعيًا لخلق إقتصاد متنوع وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وبصفة خاصة في ذلك السوق الذي يفضل فيه المستثمرون تحقيق عائدات إستثمارية كبيرة بدلًا من البحث عن النمو.
كما عملت المجموعة، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات، من جذب أنظار المستثمرين من المؤسسات الدولية التي تتطلع إلى تحقيق أقصى إستفادة من المميزات الإستثمارية التي تنفرد بها شركة “تعليم”، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الإستثمارات التي تساهم في تعظيم المردود الإجتماعي الإيجابي وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع التعليم الحيوي.
ويُشار إلى أن مجموعة “تعليم” تُعد إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية عالية الجودة في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات، وتحظى بمحفظة تضم 26 مدرسة بنهاية أغسطس 2022 – وتشمل 10 مدارس خاصة تمتلكها وتديرها الشركة ومن بينها دار حضانة، و16 مدرسة قائمة على الشراكة مع الحكومة.
وقدر إجمالي عدد الطلاب المقيدين 27407 طالباً خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تضم هيئة التدريس 1721 مدرسًا.
وتعتزم الشركة إستثمار عائدات الطرح العام في التوسع بقطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) المتميز، وذلك عبر إنشاء 4 أربع مدارس جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) فائقة الجودة في الإمارات.
وأكد فهمي أن هذه الصفقة جاءت في أعقاب نجاح فريق المجوعة المالية هيرميس في إتمام العديد من أبرز الطروحات العامة مؤخراً، فخلال العام الجاري 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر إتمام تسع صفقات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10.9 مليار دولار أمريكي.
كما إنتهى القطاع خلال شهر نوفمبر الحالي/ تشرين الثاني الراهن من تقديم خدمات إستشارية لعملية الطرح الأولى “لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)” بقيمة 724 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي، وصفقة إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بقيمة 60.6 مليون دولار أمريكي، وهي أكبر عملية طرح عام في بورصة مسقط خلال السبع أعوام الماضية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة “سالك”، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة “بروج للبتروكيماويات” بقيمة ملياري دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وهي أكبر عملية طرح أولي بالسوق.
كما أعلن قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب عن الإنتاه تقديم الخدمات الإستشارية وإدارة صفقة الطرح الخاص لأسهم شركة “علي الغانم وأولاده للسيارات” بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي في سوق دبي المالي.
وتعد أكبر صفقة طرح عام بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم شركة “أرامكو السعودية”، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.