بنوك عربية
يعتزم مصرف الراجحي السعودي إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل/ نيسان 2022، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف، أنه عين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد بوصفهم مدراء الاكتتاب، ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف المصرف أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
وأوضح المصرف أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
ونوه المصرف إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة.
وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.