بنوك عربية
كشفت اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023 المجموعة المالية هيرميس HERMES بمصر، أن قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب التابع لبنك الإستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 250 مليون جنيه مصري لصالح شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة.
وتمثل تلك العملية الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه مصري لمدة عامين والذي تم الموافقة عليه مؤخراً.
وتًقدر مدة إستحقاق الإصدار الرابع للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”.
ويُشار إلى أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس” قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وجاءت هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى الصفقات في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة “ڤاليو” بقيمة 856.5 مليون جنيه مصري، والإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان.
والإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة “بداية” للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.
إلى جانب ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بالم هيلز للتعمير”، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، والإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”، بقيمة 998.5 مليون جنيه مصري.
كما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
ووفق هيرميس: تمثل هذه العملية الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه مصري لمدة عامين والذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، والإصدار الرابع لشركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، وتأتي في إطار خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل في ظل الجهود التي تبذلها للتوسع في عملياتها التشغيلية وكذلك قاعدة المستثمرين.