بنوك عربية: قفز إجمالي إيرادات البنوك الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنحو 5.3% على أساس ربعي ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 30.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 29.2 مليار دولار أمريكي في الربع السابق له من نفس العام.
وأدّى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات، وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.
جاء ذلك وفق تقرير صادر اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضاً في إيراداتها بنسبة 1.1% خلال هذا الربع.
وحققت البنوك القطرية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 9.2%، تليها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو بلغت نسبته 7.9% و5.1% على التوالي، كما أعلنت البنوك السعودية عن نمو قوي على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5%.
وقفز إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الرابع على التوالي بدعم من النمو الذي سجلته معظم دول المنطقة، إذ وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023، بنمو ربع سنوي 4.1%، و29.8% زيادة سنوية.
وأظهرت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضاً ثنائي الرقم بنسبة 14.6في المائة.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
وحسب التقرير ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، كما أدّى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار أمريكي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي إلى تعزيز صافي الربح.
وأدّت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.
العائد على حقوق المساهمين
استمر العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال الأعوام القليلة الماضية عند 13.3% مقابل 13% بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي 2023، وصولاً إلى مستويات قبل جائحة كوفيد-19 تقريباً.
وتحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 150 نقطة أساس، بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً.
وقدر إجمالي حقوق المساهمين 399.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 1.6%مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 16.5%، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 12.9% و12.3% على الترتيب.
ونما العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات بمعدل أكبر على أساس سنوي قدره +300 نقطة أساس، والذي كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الأرباح في 12 شهراً متتالية بالإضافة إلى نمو أصغر نسبياً سجله إجمالي حقوق المساهمين.
وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.6%، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.1% و8.3% على التوالي.