تمكن بنك أبوظبي التجاري الإماراتي، من جمع مبلغ 600 مليون دولار من خلال طرح سندات “فورموزا” لأجل خمس سنوات.
تم تسعير السندات بمعدل يتجاوز سعر التمويل المضمون لليلة واحدة بمقدار 105 نقاط أساس، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.
وتعد سندات “فورموزا” إحدى أدوات الدين التي يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان وتُقوّم بعملات غير الدولار التايواني. ويحظى البنك بتصنيف ائتماني من وكالتي “إس آند بي” و”فيتش” عند درجة (A) و(A+) على التوالي.
وسيتم دفع الكوبونات المرتبطة بهذه السندات كل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع تسوية هذا الإصدار في 26 فبراير الجاري.
وكانت وكالة “فيتش” قد أشارت إلى أن سوق الدين في منطقة الخليج تجاوز تريليون دولار بنهاية يناير الماضي، محققة زيادة سنوية بنسبة 10%.
وتوقعت الوكالة إصدار ديون جديدة من قبل بنوك المنطقة تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار في عام 2025.