بنوك عربية
يعتزم مصرف الراجحي السعودي، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل 2024.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم الثلاثاء على “تداول”، أنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف المصرف أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الإصدار تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وأكد الراجحي أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.