بنوك عربية
كشف البنك التجاري الدولي – مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية عن إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.540 مليار جنيه مصري .
وأوضح البنك في بيان أن ذلك ياتي ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” .
ويعتبر هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة و خطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
ويُشار إلى أن أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية. فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب.
بالإضافة لقيام البنك العربي الافريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين.
وقام البنك العربي الافريقي بدور امين الحفظ وضامن تغطية. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه مصري ومدتها 51 شهر.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف “AA+” والثانية على تصنيف “AA”، والثالثة على تصنيف “A”.
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه مصري خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.
حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات. وقد جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.