بنوك عربية: أعلن بنك الكويت الدولي عن تفاصيل طرح وتسعير صكوك دائمة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المساند.
وسيُسوَّى الطرح في الأول من مايو 2024، و ستُدرجُ الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
ويتولى بنك سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي للإصدار، في حين يشارك كل من بنك أبوظبي الإسلامي، وشركة الدولي إنفست للاستثمار، وبنك الشارقة، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، كمدراء رئيسين للإصدار.
وكان بنك الكويت الدولي قد حدد سعراً استرشادياً أولياً للطرح بنحو 7%، مع أجل خمس سنوات ونصف.
يُذكر أن البنك قد حصل في مارس الماضي على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، تبعها إعلانه في منتصف أبريل 2024 عن نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار الصكوك.