بنوك عربية
نجح البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، في ختام عام 2024 في إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه.
الدور الاستشاري والتمويلي للبنك التجاري الدولي
أفاد بيان البنك اليوم، أن البنك التجاري الدولي قد تولى دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”. كما قام بدور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
المشاركون في العملية
شارك في عملية التوريق عدد من البنوك الكبرى، مثل بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذين انضموا إلى قائمة المكتتبين. في حين تولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب.
تغطية الإصدار وتصنيفات ائتمانية عالية
تمت تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة، بعد تقسيمه إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13، 26، 39 و51 شهرًا للشرائح (أ)، (ب)، (ج)، و(د) على التوالي. حصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، حيث تم تصنيف الشرائح الأربعة على النحو التالي: A-، A، AA، وAA+.
المستشارون والمراقبون
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” كمراقب حسابات الإصدار.
تصريحات المسؤولين
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: “إتمام هذه العملية بنجاح يعكس الثقة في شركة ‘جي بي للتأجير التمويلي’ وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل، ويُظهر كفاءة القطاع المصرفي في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.”
من جانبها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، معربة عن شكرها لجميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في نجاح الإصدار.
وفي السياق ذاته، أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي: “تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يعزز من سمعة البنك في مجال التوريق.
