أبوظبي في الأول من يونيو / وام / نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات وبمعدل +95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية وبعائد إجمالي بلغ 4.774%.
ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للسندات الخضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
وقد أرسى بنك أبوظبي الأول معايير جديدة من خلال تحقيق أقل هامش تسعير للسندات المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات من قبل أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى تسعير السندات عند 5 نقطة أساس ضمن هيكلية البنك الحالية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، ما يعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في السوق.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف. ونتيجة لذلك، تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومبادرات المستدامة.
واستأثر المستثمرون الدوليون بنسبة 85% من قيمة الإصدار، وهي أعلى نسبة تحققها مؤسسة مالية مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، في حين ذهبت نسبة 34 من الإصدار إلى الاستثمارات الخضراء، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى السوق.
وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول : " يُسعدنا أن نشهد هذا الاقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء الذي يؤكد التزمنا بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي الأول وقوته الائتمانية. لقد حظي هذا الإصدار بمشاركة دولية واسعة، لا سيما من جانب المستثمرين الآسيويين الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار .. وقد نجحنا في تحقيق هامش تسعير نهائي أقل من 100 نقطة أساس، في إنجازٍ يؤكد مكانة البنك المتميزة وقوته الائتمانية وريادته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " .
ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار عام ناجح يطرحه بنك أبوظبي الأول في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي خلال العام 2023، ما يعكس قوة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومكانته المتميزة في سوق السندات.
بنوك عربية
أعلن البنك السعودي الأول عن صدور قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن فترة النصف الأول من العام المالي 2026، بإجمالي مبالغ تصل إلى 2.055 مليار ريال .
وأوضح البنك السعودي الأول في إفصاحه للسوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الإدارة، الذي اتخذ بتاريخ 21 يوليو 2026، استهدف توزيع أرباح نقدية على عدد 2.05 مليون سهما مستحقا للأرباح.
وبناء على هذه المعطيات، بلغت حصة السهم الواحد من التوزيع المقترح ريالا واحدا بعد خصم الزكاة، وهو ما يمثل نسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لعملية التوزيع، حدد البنك تاريخ الأحقية ليكون يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف الأرباح وإيداعها في حسابات المساهمين البنكية ابتداء من تاريخ 30 صفر 1448 هـ الموافق 13 أغسطس 2026.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية والضريبية، لفت البنك السعودي الأول عناية المستثمرين غير المقيمين في المملكة إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك تماشيا مع أحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية.
وأكد البنك على ضرورة تواصل المستثمرين غير المقيمين ممن يتمتعون بإعفاءات ضريبية صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع وحدة شؤون المساهمين، لتزويدهم بالمستندات الرسمية المؤيدة لتلك الإعفاءات لضمان تطبيق المعاملة الضريبية الصحيحة.