بنوك عربية
طرح بنك الرياض الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، حسب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان له على “تداول”، الثلاثاء 18 فبراير.
وبيّن البنك في البيان أن بداية الطرح ستكون اليوم الثلاثاء 18 فبراير، ونهايته في 19 فبراير 2020، وأشار أن قيمة الطرح تحدد حسب ظروف السوق.
كما أكّد أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، مضافا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار أمريكي، و أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة كما تم تعريفهم في المادة (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وبين أن القيمة الاسمية لسند 200 ألف دولار، ويحدد سعر الطرح والعائد حسب ظروف السوق، وأن مدة الاستحقاق 10 سنوات.
وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي “جي بي مورجان” و”الرياض المالية” و”بنك ستاندرد تشارترد” و”شركة أتش أس بي سي “و”بنك أبو ظبي الأول”.
كما يجوز استرداد السندات مبكرا قبل تاريخ استحقاقها المجدول في حالات استثنائية.
و كان “بنك الرياض” قد أسّس برنامج الصكوك وعزم طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة إجمالية للبرنامج لا تتجاوز 3 مليارات دولار.