بنوك عربية
أعلن مصرف الريان القطري، أمس الأربعاء 26 أغسطس، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات ، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي .
وأوضح المصرف في بيان له، أن الاكتتاب لصكوك مصرف الريان قد تجاوز الصكوك المطروحة بـ 4.4 مرات (ما يعادل 3.3 مليار دولار) مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي وتمّ تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائدا نسبته 2.21 في المائة سنويا.
ولفت البيان إلى أنه قد شارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم ، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41 في المائة، ومن آسيا 28 في المائة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24 في المائة، و7 في المائة من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore)، أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق إستثمارية بنسبة 69 في المائة، وبنوك بنسبة 15 في المائة، ووكالات بنسبة 8 في المائة، وشركات تأمين وصناديق معاشات بـ 8 في المائة.
ويأتي نجاح هذه العملية، التي لاقت رواجا من قبل المستثمرين، نتيجة لإستراتيجية التسويق القوية التي إعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان وقوة الإقتصاد القطري.
وأشار البيان إلى أن عملية إصدار الصكوك قادها كل من “الريان للاستثمار”، و”كريدي أجريكول”، و”سي أي بي” و”اتش إس بي سي”، و”موزوهو”، و”إم يو إف جي”، و”كيو إن بي كابيتال”، وبنك سوسيتيه جنورال”، و”بنك ستاندرد تشارترد” باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.
ويشار إلى أن مصرف الريان قد تحصّل على تصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني مع نظرة مستقرة.