بنوك عربية
أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف”، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، استكماله بنجاح إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بمعدّل ربح 1.95 في المائة سنويا، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لأجل 5 سنوات.
وأوضح المصرف في بيان له، أنه تمّ تنفيذ هذا الإصدار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأميركي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي والمدرج في بورصة يورونكست دبلن “Euronext Dublin”. ويعتبر معدل الربح الذي تم التوصل إليه بإكمال هذا الإصدر هو الأدنى على الإطلاق كمعدل ربح يدفعه المصرف على إصداراته من الصكوك ذات السعر الثابت.
ووفقا للبيان، يعتبر هذا الإصدار الثاني في عام 2020، و ذلك بعد أن أصدر صكوك فورموزا الأولى من نوعها في وقت سابق من هذا العام.
وأشار البيان إلى أن نجاح هذه الصفقة جاء بناءً على استراتيجية تسويقية لمدة يومين وهدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على إستراتيجية المصرف وأدائه المالي. وقبل طرح الصكوك أجرى فريق الإدارة بالمصرف مكالمة مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا. و قد شعر المستثمرون بالارتياح من الأساسيات الائتمانية القوية للبنك واستراتيجية العمل السليمة.
وتعليقا على هذا الإصدار، قال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف “يسرنا نجاح هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون في قطر، وفي مجلس إدارة المصرف وفريق إدارته، وتوجهه الاستراتيجي. ونحن فخورون بالتمكن من الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، مما يسمح لنا بتنفيذ إستراتيجيتنا التمويلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. تظل أسواق رأس المال مهمة بالنسبة لنا ونحن نقدر ثقة المستثمرين في علامتنا التجارية.”
ولفت البيان إلى أن طلب المستثمرين كان قويا ووصل سِجِل طلبات الإكتتاب إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (يمثل 2.9 مرة من قيمة الاكتتاب) من حوالي 100 مستثمر.
وتوزع التصنيف النوعي للمستثمرين إلى 40 في المائة بنوك، و31 في المائة مديري أصول، و8 في المائة بنوك خاصّة، و21 في المائة جهات سيادية، كما تنوعت قاعدة المستثمرين جغرافيا، حيث تم تخصيص 44 في المائة من الصكوك للشرق الأوسط و24 في المائة لآسيا و17 في المائة لأوروبا و15 في المائة لدول أخرى.
وحسب البيان، فقد عمل كلٌ من “كيو إنفست” وبنك “ستاندرد تشارترد” كمنسقين مشتركين للصفقة على المستوى الدولي، كما عمِل كلّ من “سيتي” و”كريدي أجريكول” وبنك “دخان” و”إتش إس بي سي” و”كيو إنفست” و QNB كابيتال وبنك “ستاندرد تشارترد” كمدراء رئيسيين ومدراء اكتتاب، هذا بالإضافة إلى بنك “وربة” كمدير مشارك.