بنوك عربية
أصدر بنك الكويت الدولي «KIB» صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، في إطار حرصه على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع مصادره التمويلية.
وأشار البنك في بيان له، إلى أن هذه الصكوك تمتد لمدة 10 سنوات وهي غير قابلة للاسترداد للسنوات الخمس الأولى منها.
وتم تسعير هذه الصكوك التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، بمعدل ربح سنوي 2.375 في المئة، ووصل مجموع المشاركة فيها إلى ما يقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، فيما تم توزيع أكثر من 50 في المئة من الصكوك المصدرة على المستثمرين الإقليميين.
وتعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج، إضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE).
وتم توقيع هذه الصفقة بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية، ما نتج عنها الموافقة على إصدار «KIB» لهذه الصكوك، وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تشمل «سيتي غروب» وبنك «ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «كامكو إنفست»، وشركة «بيتك كابيتال للاستثمار»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
كان البنك قد قرر في 18 نوفمبر الجاري، إصدار صكوك مساندة (أوراق مالية) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.
كانت أرباح البنك تراجعت 95.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 567.78 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.