بنوك عربية
كشفت المجموعة المالية هيرميس أمس الأربعاء أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100 في المائة من رأسمال بنك عوده-مصر بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.
وأفادت هيرميس بأن عملية الاستحواذ ستتيح لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده-مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه مصري تقريبا حتى ديسمبر 2020، كما سيتم ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعا، علما بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه مصري، أي مايعادل 8.5 مليار دولار أمريكي اعتبارا من ديسمبر 2020.
وأكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس على الدور الفعال في مساعدة بنك عوده في بيع أصوله في السوق المصري، ولفت أن عائدات الاستحواذ سوف تخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان. ومن جهة أخرى سوف تساهم عملية الاستحواذ في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصري وهو ما يجعل منه عصبا رئيسيا للاقتصاد المصري.
وأشارت هيرميس إلى أن هذه الصفقة هي التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال العام الحالي حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مطلع العام الجاري. ويعكس ذلك قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي كما يعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.
ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قدذ قامت بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية.